На вкладке «Инфо» у чата уже есть имя, почта, ссылка и заметка. Можно добавить свои поля: этап сделки, город, номер заказа. Тогда сведения о клиенте остаются в карточке рядом с перепиской.
Поля бывают трёх типов:
- Строка
Короткий текст: город, номер заказа, код клиента.
- Текст (3 строки)
Более длинная запись: договорённости, предпочтения, комментарий к заявке.
- Список
Выбор из готовых вариантов. Варианты задаёт администратор.
На практике поля ставят так:
- Воронка продаж
Список вроде «лид», «переговоры», «сделка». По карточке видно, на каком этапе клиент.
- Статус чата
Например: «в работе», «ждёт клиента», «нужно внимание».
- Сведения о клиенте
Предпочтения, срок, договорённость по этому клиенту.
- Общие данные команды
Одни и те же значения видят все сотрудники в карточке чата.
Как управлять
Создавать, менять и удалять поля может сотрудник с ролью «Администратор». Поля появляются во всех чатах и видны всем сотрудникам кабинета.
В профиле сотрудник может включить «Отображение дополнительных полей в списке чатов». Тогда значения видны в ленте, не открывая карточку.
- Добавление
Откройте «Настройки», вкладка «Доп. поля». Нажмите «Добавить», укажите название и тип. Для списка сразу задайте варианты.
- Изменение или удаление
На той же вкладке нажмите название поля, чтобы сменить имя, тип или варианты. Ненужное поле можно удалить.
- Заполнение
В открытом чате на вкладке «Инфо» впишите значение и нажмите «Сохранить».
По умолчанию поля общие для одного клиента во всех мессенджерах. Чтобы в WhatsApp были одни значения, а в Telegram другие, включите разделение в общих настройках.
Значения можно записать и из своей программы. Как это сделать: описание API.